Jira Service Desk使用教程—管理員的配置：如何為請(qǐng)求設(shè)置批準(zhǔn)階段？

    JIRA Servcie Desk教程是JIRA Servcie Desk的使用教程，能夠幫助你加深對(duì)JIRA Servcie Desk軟件的認(rèn)識(shí)，讓你實(shí)現(xiàn)從菜鳥(niǎo)到大神的進(jìn)階之路。

    JIRA Servcie Desk是一款服務(wù)臺(tái)管理軟件，它能夠?yàn)槟愕目蛻籼峁┖?jiǎn)單直觀的用戶體驗(yàn)，并集成了強(qiáng)大的SLA支持、可自定義的服務(wù)隊(duì)列、自動(dòng)化的請(qǐng)求管理以及實(shí)時(shí)的報(bào)表。    

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  注意：本節(jié)內(nèi)容需要您是項(xiàng)目管理員才可以實(shí)施操作，想要獲取管理員權(quán)限可以查看往期文章>>。

什么是批準(zhǔn)？

    在您的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行工作之前，某些請(qǐng)求可能需要獲得批準(zhǔn)。例如，經(jīng)理可能需要批準(zhǔn)請(qǐng)假申請(qǐng)，或者IT經(jīng)理可能需要批準(zhǔn)新的系統(tǒng)帳戶。人們不需要Jira Service Desk許可來(lái)批準(zhǔn)請(qǐng)求 - 他們只需要是服務(wù)臺(tái)項(xiàng)目的客戶。

以下是批準(zhǔn)如何適合請(qǐng)求工作流程：

1. 通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站或電子郵件發(fā)送請(qǐng)求。
   

2. 當(dāng)請(qǐng)求轉(zhuǎn)換為需要批準(zhǔn)的狀態(tài)時(shí)，批準(zhǔn)者會(huì)收到有待批準(zhǔn)的通知。
   

3. 在客戶門(mén)戶中，批準(zhǔn)者批準(zhǔn)或拒絕該請(qǐng)求。
   

4. 請(qǐng)求將轉(zhuǎn)換為工作流中的下一個(gè)狀態(tài)。如果批準(zhǔn)者向請(qǐng)求添加評(píng)論，則客戶將收到通知。
   

設(shè)置批準(zhǔn)

    如果需要進(jìn)行批準(zhǔn)請(qǐng)求，您可以向請(qǐng)求所遵循的工作流添加批準(zhǔn)。

添加批準(zhǔn)：

1. 選擇可以批準(zhǔn)請(qǐng)求的人員。您可以讓客戶從列表中選擇批準(zhǔn)者，也可以將請(qǐng)求發(fā)送到預(yù)先設(shè)置的批準(zhǔn)者列表。例如，客戶可以在列表中搜索他們的經(jīng)理。

2. 要執(zhí)行此步驟，需要在請(qǐng)求表單中添加用戶選擇器字段。

3. 選擇何時(shí)在工作流程中請(qǐng)求轉(zhuǎn)到批準(zhǔn)者。在以下工作流程中，請(qǐng)求在創(chuàng)建后立即轉(zhuǎn)到批準(zhǔn)者。

4. 要執(zhí)行此步驟，需要將批準(zhǔn)步驟添加到請(qǐng)求所遵循的工作流程中。

向項(xiàng)目添加新的自定義字段

    默認(rèn)情況下，您的服務(wù)臺(tái)項(xiàng)目包含一個(gè)Approvers字段，人們可以從中選擇批準(zhǔn)者。如果您的工作流程有多個(gè)批準(zhǔn)步驟，或者您希望該字段在問(wèn)題視圖中具有不同的名稱(chēng)，則可以創(chuàng)建更多自定義字段。

為項(xiàng)目添加新的自定義字段：

1. 轉(zhuǎn)到Jira settings > issues > custom fields。
   

2. 選擇add custom field。
   

3. 單擊advanced > user picker (multiple users) > next。
   

4. 命名您的字段，然后單擊create。
   

5. 選擇project

6. 單擊update。
   

    新字段將添加到您的項(xiàng)目中。

添加批準(zhǔn)到工作流程

    如果將用戶選擇器字段添加到請(qǐng)求表單，則可以向該請(qǐng)求的工作流程添加批準(zhǔn)步驟。將批準(zhǔn)添加到工作流程意味著您可以選擇批準(zhǔn)它的人員，以及批準(zhǔn)或拒絕批準(zhǔn)后會(huì)發(fā)生什么。

向工作流添加批準(zhǔn)步驟：

1. 從服務(wù)臺(tái)項(xiàng)目中，選擇project settings> workflows。

2. 單擊要編輯的工作流旁邊的edit。
   

3. 選擇Diagram視圖。
   

4. 選擇要添加批準(zhǔn)的狀態(tài)。確保要添加批準(zhǔn)的狀態(tài)至少包含兩個(gè)轉(zhuǎn)換：一個(gè)用于批準(zhǔn)，另一個(gè)用于拒絕。如果您希望代理能夠在沒(méi)有批準(zhǔn)者響應(yīng)的情況下轉(zhuǎn)換請(qǐng)求，則可以添加另一個(gè)轉(zhuǎn)換。
   

5. 選擇Add approval。
   

6. 填寫(xiě)字段，然后單擊create。
   

    批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換不顯示任何屏幕，因此如果轉(zhuǎn)換移至done狀態(tài)，請(qǐng)確保通過(guò)添加設(shè)置分辨率的帖子功能來(lái)關(guān)閉請(qǐng)求。

設(shè)置預(yù)先設(shè)定的批準(zhǔn)者列表

    設(shè)置批準(zhǔn)時(shí)，您可以通過(guò)設(shè)置預(yù)先設(shè)置的批準(zhǔn)者列表為客戶選擇批準(zhǔn)者。

    默認(rèn)情況下，您的項(xiàng)目附帶可用于批準(zhǔn)的批準(zhǔn)者字段。確保您已按照步驟允許客戶選擇批準(zhǔn)者。

要設(shè)置預(yù)先設(shè)定的批準(zhǔn)者列表：

1. 向請(qǐng)求添加用戶選擇器自定義字段。
   

2. 在該字段旁邊，單擊actions>hide。
   

3. 輸入可以批準(zhǔn)請(qǐng)求的用戶，然后單擊set。審批者將在問(wèn)題中顯示，并在請(qǐng)求需要批準(zhǔn)時(shí)得到通知。
   

允許客戶選擇批準(zhǔn)者

    設(shè)置批準(zhǔn)時(shí)，您可以允許客戶通過(guò)在請(qǐng)求表單中添加用戶選擇器字段來(lái)選擇批準(zhǔn)者。

    默認(rèn)情況下，您的項(xiàng)目附帶可用于批準(zhǔn)的批準(zhǔn)者字段。

注意：轉(zhuǎn)到project settings > customer permissions，并確保你的Who can customers share request with？設(shè)置為any customer or organization, by searching in this project。這可確?？蛻艨梢运阉髋鷾?zhǔn)者。

允許客戶選擇批準(zhǔn)者：

1. 從服務(wù)臺(tái)項(xiàng)目中，轉(zhuǎn)到project settings > request types。

2. 找到要添加批準(zhǔn)者的請(qǐng)求類(lèi)型，然后選擇edit fields > add a field。
   

3. 選擇approvers字段，然后單擊apply。
   

• （可選）更改display name，required和field help，以便為您的客戶提供更多詳細(xì)信息。
  

    本節(jié)教程就到這里，下一節(jié)我們將會(huì)介紹如何通過(guò)服務(wù)臺(tái)報(bào)告發(fā)現(xiàn)新趨勢(shì)。如果您有什么建議或者疑惑，歡迎在評(píng)論區(qū)留言。

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