使用和配置 CRM 報價生成器

Aspose.Words是一種高級Word文檔處理API，用于執(zhí)行各種文檔管理和操作任務。API支持生成，修改，轉換，呈現(xiàn)和打印文檔，而無需在跨平臺應用程序中直接使用Microsoft Word。

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1. 創(chuàng)建模板
2. 從模板生成報價單

創(chuàng)建模板

• 轉到 CRM 中的報價模板。
• 創(chuàng)建新報價模板。
• 輸入報價模板的名稱。
• 使用 HTML 輸入報價模板的 HTML。
• 如果您想在模板中插入報價字段，請單擊“插入合并字段”按鈕。
• 從彈出窗口中選擇字段，然后單擊插入。
• 您可以在模板中看到所選字段作為合并字段插入。
• 完成編輯模板后單擊保存。

從模板生成報價單

• 打開報價單。
• 單擊功能區(qū)中的“生成報價”按鈕。
• 彈出窗口將打開，顯示報價模板列表。
• 選擇報價模板，其 HTML 顯示在文本編輯器下。
• 請注意，所有合并字段都自動填充了報價單。
• 編輯 Generate Quotation HTML 并單擊 Attach to Quote 按鈕。
• 備注已創(chuàng)建并附在報價單上。
• 在 Microsoft Word 中打開附件。